Il Ruolo

Siamo alla ricerca di una figura professionale, precisa e organizzata, da inserire nel nostro team per

supportarci nella gestione quotidiana delle attività amministrative e del servizio clienti.

Di cosa ti occuperai:

Area Amministrazione e Contabilità:

• Emissione di fatture proforma (per rinnovi e nuovi clienti) e gestione della fatturazione elettronica (SDI).
• Registrazione della prima nota e gestione della contabilità generale (suddivisione entrate,monitoraggio uscite, elaborazione pagamenti Stripe).
• Pre-compilazione di contratti di consulenza, registrazione delle anagrafiche, archiviazione documenti e invio ai clienti.
• Aggiornamento costante di scadenzari, KPI e file di monitoraggio del fatturato.
• Calcolo mensile dei compensi variabili dei consulenti.
• Gestione dei solleciti di pagamento e invio offerte per adeguamenti economici.

Area Customer Care e Operatività:

• Assistenza diretta e supporto telefonico in caso di necessità amministrative.
• Generazione e invio degli estratti conto trimestrali ai clienti.

Strumenti che utilizzerai (la conoscenza pregressa costituisce titolo preferenziale):

• Gestione e Comunicazione: Fogli Google, Gmail, Calendar, Word.
• CRM e Marketing: Zoho CRM, Zoho Campaign.
• Fatturazione: Fattura Smart.
• Altre piattaforme: Thinkific (per gestione corsi/abbonamenti), gestionale per consulenzafinanziaria

Dettagli dell’offerta:

• Inquadramento: Collaborazione con Partita IVA.
• Tipologia di contratto: Tempo determinato.
• Inizio previsto: Metà ottobre.

Se possiedi ottime doti organizzative, precisione nella gestione dei dati e una buona attitudine al contatto con i clienti, inviaci la tua candidatura: 

Scrivi a recruiting@segretibancari.com inviando il tuo cv aggiornato

Il Ruolo

Cerchiamo consulenti finanziari autonomi o persone che hanno superato l’esame OCF e desiderano operare all’interno di una Società di Consulenza Finanziaria indipendente, solida e in espansione.

Non richiediamo un portafoglio clienti già avviato.

Richiediamo invece:

• capacità di relazione e orientamento commerciale,
• attitudine all’ascolto e alla gestione della clientela,
• disponibilità a seguire con rigore il metodo e le indicazioni operative fornite dal nostro Ufficio Studi.

In Bert Consulting SCF il consulente non deve creare portafogli o scegliere strumenti in autonomia: le analisi e le raccomandazioni sono centralizzate.Il tuo focus sarà accompagnare il cliente, spiegare il perché delle scelte e applicarle correttamente.

Cosa chiediamo

1) Laurea o diploma e forte desiderio di crescita

2) Passione autentica per mercati finanziari, investimenti, educazione finanziaria

3) Piacere di costruire relazioni di fiducia con i clienti

Cosa offriamo

• Ambiente di lavoro dinamico e collaborativo
• Lavoro part-time con orari flessibili
• Possibilità di operare parzialmente da remoto
• Aggiornamento costante su mercati, strumenti e gestione del cliente
• Un metodo di lavoro strutturato e collaudato, che ti permette di concentrarti sulla relazione mentre l’Ufficio Studi presidia analisi e strategie.

Tipo di collaborazione: P.IVA.

La residenza a Chieri o nelle zone limitrofe costituisce un titolo preferenziale, perché per noi è importante poter collaborare da vicino.Non è un requisito obbligatorio, ma rappresenta un vantaggio concreto nella gestione del lavoro.

Hai letto con attenzione l’annuncio e sei interessato/a?