Consulente finanziario indipendente – Anche prima esperienza

Entra nel team Segreti Bancari. Alla ricerca dei clienti pensiamo noi.

Dal 2010 aiutiamo gli investitori a gestire il proprio patrimonio con maggiore chiarezza e consapevolezza.

Attraverso Bert Consulting SCF, società di consulenza finanziaria indipendente, abbiamo costruito un modello che mette al centro le esigenze delle persone, la pianificazione e la qualità delle raccomandazioni di investimento.

Oggi cerchiamo nuovi professionisti che condividano questa visione.

Chi cerchiamo

Consulenti finanziari che abbiano superato l’esame OCF, anche se non ancora iscritti all’Albo.

Valutiamo sia professionisti con esperienza sia candidati all’inizio del proprio percorso.

Cerchiamo persone con solide conoscenze finanziarie, capacità analitiche, precisione e attitudine alla relazione con il cliente.

Di cosa ti occuperai

Entrerai nel nostro team e ti occuperai della gestione dei clienti assegnati dalla società, attraverso:

• Analisi e monitoraggio dei portafogli.
• Elaborazione di raccomandazioni di investimento.
• Revisioni periodiche delle strategie finanziarie.
• Incontri e confronti con i clienti.

Non dovrai cercare nuovi clienti né vendere prodotti finanziari.

Potrai concentrarti sulla consulenza, contando sul nostro metodo di lavoro e sul supporto di una struttura organizzata.

Cosa offriamo

• Clienti assegnati dalla società, senza obblighi di acquisizione commerciale.
• Formazione continua e affiancamento professionale.
• Ambiente stimolante e in crescita, con confronto costante tra colleghi.
• Lavoro prevalentemente da remoto, con incontri periodici in presenza.
• Collaborazione professionale a partita IVA, con carico di lavoro iniziale contenuto e possibilità di crescita progressiva.
• Compenso commisurato al portafoglio clienti affidato, con condizioni economiche dedicate per i clienti eventualmente acquisiti direttamente dal consulente.

Perché scegliere Segreti Bancari

Crediamo che il valore di un consulente finanziario si misuri nella qualità delle decisioni che aiuta i clienti a prendere, non nella quantità di prodotti che riesce a vendere.

Per questo offriamo un contesto nel quale poter esercitare la professione con indipendenza, competenza e attenzione alle persone.

Candidati

Se condividi il nostro modo di intendere la consulenza finanziaria, inviaci il tuo curriculum e una breve presentazione.

Segreti Bancari – La chiarezza che mancava ai tuoi investimenti.

Scrivi a recruiting@segretibancari.com inviando il tuo cv aggiornato