Gli ETF sulla robotica permettono di guadagnare sfruttando il macro trend dell’automazione. Si tratta di un processo evolutivo già in atto che la pandemia da COVID-19 ha ulteriormente amplificato. Ma conviene investire nell’intelligenza artificiale e quali sono gli strumenti migliori?
Perché investire in robotica e intelligenza artificiale
Siamo al centro di una nuova rivoluzione industriale, guidata dalla sostituzione progressiva del lavoro umano in tanti ambiti con quello svolto dalle macchine e dai PC. I robots, in particolare, sono sofisticati apparecchi meccanici ed elettronici in grado di automatizzare il lavoro, svolgere compiti ripetitivi, frustranti e operare in ambienti ostili.
In aggiunta, grazie ad appositi software di auto apprendimento (machine learning), i robots sono in grado di apprendere dai propri errori. Prima di capire se sia il caso o meno di investire nel settore con gli ETF, permettimi di ricordarti che se vuoi avere accesso ai migliori portafogli di oggi, sempre ottimizzati, non devi fare altro che iscriverti gratis a Backstage.
Il settore è molto interessante ed in forte crescita. Nel 2020 il fatturato globale è stato di 45 miliardi di dollari, mentre per il 2025 le previsioni arrivano fino a 75 miliardi. Tuttavia ci sono alcuni focolai di rischio. In primo luogo il rincaro delle materie prime e la loro scarsità rappresentano un problema per le aziende. Inoltre i leader del settore non sono ancora chiari.
Infine molte aziende oggi attive e profittevoli potrebbero fallire. Per questo motivo è meglio evitare di comprare singole azioni, correndo un elevato rischio sistematico, per optare per ETF più diversificati. Ricordando, tuttavia, che stiamo parlando di un settore di nicchia molto di moda e che come tale va trattato con cura.
I migliori ETF robotica e automazione di Borsa Italiana
Quella che segue è una panoramica dei migliori ETF sull’intelligenza artificiale e sulla robotica disponibili presso Borsa Italiana. Si tratta di prodotti di facile accesso, disponibili per i clienti di tutte le piattaforme.
Lyxor MSCI Robotics & AI
Contraddistinto dal codice ISIN LU1838002480 il fondo è domiciliato in Lussemburgo. Si tratta di un ETF a replica sintetica, senza copertura valutaria, con il dollaro come valuta base di riferimento. Il patrimonio del fondo ammonta a 325 milioni di euro.
In aggiunta il prodotto costa lo 0,40% l’anno, è disponibile dal 20 giugno 2018 ed è ad accumulazione dei proventi. L’indice replicato è MSCI ACWI IMI Robotics & AI ESG Filtered che investe in società globali (prevalentemente americane) che si occupano dello sviluppo dell’intelligenza artificiale e della robotica, o che acquisiscono profitti da tali sviluppi.
A fronte di una volatilità del 20,56% l’ETF ha riportato le seguenti performance:
- 42,34% nel 2019
- 41,40% nel 2020
- 23,75% nel 2021
Il grafico che segue mostra l’andamento del prezzo:
Si vede come il trend rialzista iniziato a maggio 2021 si sia interrotto, di fatto, a novembre 2021 con la rottura della trend line. Dopo due rimbalzi sul supporto in area 34 € l’ETF è risalito fino a 35,80 € dove ha trovato una resistenza dalla quale è sceso.
Il fatto che i prezzi si muovano sotto la media mobile di lungo periodo è un ulteriore segnale di cautela.
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iShares Automation & Robotics
Con un patrimonio di 3.642 milioni di euro l’ETF sulla robotica e automazione di iShares (ISIN IE00BYZK4552) è un fondo grande. Domiciliato in Irlanda e disponibile dall’8 settembre 2016 il fondo è a replica fisica con campionamento, ha il dollaro come valuta base e comporta il rischio di cambio.
Si tratta inoltre di un prodotto ad accumulazione che costa lo 0,40% l’anno. L’indice replicato è iSTOXX® FactSet Automation & Robotics che investe in società globali che sviluppano tecnologie nell’ambito della robotica e dell’automazione.
A fronte di una volatilità del 18,60% l’ETF ha reso:
- -14,18% nel 2918
- +41,14% nel 2019
- +26,27% nel 2020
- +31,99% nel 2021.
Il trend rialzista di lungo periodo è forte e visibile. Interessante notare come la discesa dei prezzi si sia fermata al test della media mobile di lungo periodo. Tuttavia dai massimi di 13 € di novembre 2021 le quotazioni sono scese, iniziando un trend ribassista di breve periodo.
Un peggioramento dello scenario potrebbe portare i prezzi fino al supporto in area 12 € dove dovrebbero ritornare gli acquisti.
L&G ROBO Global Robotics and Automation
L’ETF è disponibile dal 27 ottobre 2014, è domiciliato in Irlanda, costa lo 0,80% l’anno ed è ad accumulazione dei proventi. La replica è fisica totale, mentre la valuta base è il dollaro americano. Il fondo, il cui ISIN è IE00BMW3QX54 dispone di un patrimonio di 1.213 milioni di euro.
L’indice replicato è ROBO-STOX® Global Robotics and Automation mentre la volatilità storica è stata del 17,15%. Queste le performance passate:
- -16,59% nel 2018
- +32,29% nel 2019
- +32,57% nel 2020
- +25,28% nel 2021.
Il trend rialzista partito a maggio 2021 è ancora visibile e intatto. Le quotazioni, dopo aver toccato il picco a 25 € sono ridiscese fino al supporto di 23,70 € da cui sono risalite. Al momento attuale ci troviamo di fronte ad un doppio test: i prezzi, in breve, sono in corrispondenza della media mobile e della trend line che avviluppa il rialzo.
Uno storno porterebbe i prezzi fino al livello di 23,70 € dove dovrebbero tornare gli acquisti.
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Global X Robotics & Artificial Intelligence
L’ETF clona l’indice Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic attraverso la modalità fisica totale. Il fondo è contraddistinto dall’ISIN IE00BLCHJB90, ha un patrimonio di un milione di euro ed è disponibile dal 16 novembre 2021.
Si tratta di un ETF domiciliato in Irlanda che costa lo 0,50% ed è ad accumulazione dei proventi. La valuta di riferimento è il dollaro USA, pertanto il prodotto comporta il rischio di cambio.
A causa della breve vita del prodotto non sono disponibili dati significativi né di volatilità né di rendimento. Possiamo però ipotizzare che il prodotto si comporti in modo simile ai concorrenti.
Conviene investire in ETF robotica?
Sebbene si tratti di un macro trend molto interessante, il settore va preso con le pinze. In particolare occorre tenere conto del fatto che:
- le valutazioni hanno raggiunto livelli piuttosto elevati e potrebbero stornare nel breve periodo
- il trend di mercato resta forte ma si sta indebolendo
- il settore è in via di consolidamento e proviene da anni molto positivi
- la correlazione con la borsa USA e il NASDAQ in particolare è alta.
Al netto di ciò il settore resta interessante sul lungo periodo. Il nostro consiglio è quello di attendere un raffreddamento delle quotazioni prima di entrare, investire solo se si ha una elevata tolleranza al rischio, un orizzonte temporale lungo e una limitata esposizione alle azioni americane.
Ulteriori risorse utili
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Giacomo Saver – CEO di Segreti Bancari
